森のはずれにある古い建物。そこはおもちゃを作る工場だった。

くま工場長に誘われて、手先の器用なしろくまはミシン、ぺんぎん？は虫メガネで検品など、それぞれの得意なことをいかしておもちゃ作りを始めることに…。

そんな中、すみっコたちの町に出荷されていったおもちゃが、あちこちで動き始める。なにやら、この工場にはある秘密が隠されているようで…

ナレーション：本上まなみ