43才の映画監督のグイドは、新作の撮影に入っているはずが構想はさっぱりまとまらない。体調を崩した彼は、医者から薦められた湯治場にやって来た。

妻ルイザとの関係は冷え切っており、カルラと愛人関係にあったが、今はそれもわずらわしくなっていた。

湯治場で見かけた美しい女性に一瞬心ときめいたが、それも空しい幻影に過ぎずー。

出演:マルチェロ・マストロヤンニ アヌーク・エーメ